アカデミーヒルズスクール
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実例から学ぶM&Aの実務

~デューディリジェンスと正式契約~

ビジネススキルアップ講座 ビジネススキル 経営戦略

日時

2011年07月07日 (木)  19:00~21:30
終了しています

内容

世界経済が回復の兆しを見せた昨年から2011年の年明け以降、日本企業のM&Aは活発に推移していました。そんな中、3月に発生した東日本大震災や原発事故の問題により、M&Aの検討の中断や公表案件の延期が相次ぎました。

先行きの不透明感から当面は停滞が予想されていましたが、企業の動きは予想以上に早く、日本経済新聞によると震災後2ヶ月半の海外企業へのM&Aの件数は120件、前年同期比で21%増になっています。
震災の危機感や事業環境悪化による守りのM&A、生き残りや成長市場開拓のためのM&Aなど、日本企業は今後多くのM&Aを経験することになるでしょう。

今回のM&A講座では、弁護士として数々のM&Aを経験した講師より、M&Aの成功の鍵を握るデューディリジェンスと正式契約について実例を交え解説頂きます。

デューディリジェンス(DD)は、対象会社を調査してその強みや弱み、問題点などを知るための大切なプロセスです。短期間で大量の書類を精査することになり、大変な労力と費用がかかります。しかし、このプロセスをしっかり行うことによって、M&A実行後の統合・融合がスムーズに進みます。
DDで見つかった問題点は、可能な限り正式契約の中でカバーする必要があります。そのための条項が「表明保証」「前提条件」「補償」などです。本講座では、これらの理論的な整理をした上で、実際の契約条項例に基づきドラフティングのポイントを解説します。また、実際に紛争になった事例を取り上げ、そうならないための工夫についても議論します。

M&Aの基礎知識はあるが、さらに専門的な知識を深めたい方、実務上の留意点やよく問題になるポイントを知りたい方にお勧めです。

カリキュラム

1 M&Aのプロセスの概要
2 デューディリジェンスの実務
 ・意義・目的
 ・具体的手続き
 ・発見される主な問題点~実際の問題事例の紹介

3 正式契約の作成
 ・表明保証、前提条件、誓約、補償などの意義
 ・契約条項例~ドラフティングのポイントの解説
 ・紛争になった契約条項例の紹介

4 質疑応答・まとめ

講師紹介

講師
淵邊善彦 (ふちべ・よしひこ)
TMI総合法律事務所パートナー弁護士 / 東京大学大学院法学政治学研究科教授

1987年東京大学法学部卒業。1989年弁護士登録、西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)勤務。1995年ロンドン大学(UCL)LL.M..卒業。ロンドン及びシンガポールのノートン・ローズ法律事務所勤務。2000年TMI総合法律事務所参画。東京大学大学院法学政治学研究科教授。中央大学ビジネススクール客員教授。主な取扱分野は、M&A、国際取引、企業法務全般。主な著書に『起業ナビゲーター』(共著、東洋経済新報社)、『ネットワークアライアンス戦略』(共著、日経BP社)、『シチュエーション別提携契約の実務(第2版)』(共著、商事法務)、『契約書の見方・つくり方』(日本経済新聞出版社)、『クロスボーダー M&Aの実際と対処法』(ダイヤモンド社)、『企業買収の裏側—M&A入門』 (新潮社)など。

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募集要項

日時 2011年07月07日 (木)  19:00~21:30
受講料 12,000円
定員 40名

※定員になり次第締め切らせていただきます

主催
  • アカデミーヒルズ
会場 アカデミーヒルズ49(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー49階)

お支払い方法

クレジットカードによるお支払いのみです。
※お申込み後のキャンセル及び返金は承っておりません。
※クレジットカードはVISA、MASTER、JCB、AMERICAN EXPRESS、DINERSのみのお取扱となります。
※お支払方法は「一回払い」のみとなります。(「リボルビング払い」「分割払い」等はご利用いただけません)

【その他】
※領収証をご希望の方は、「申込画面」内の<請求書・領収証発行>欄でラジオボタンの「WEB上で発行する」をお選び下さい。
「WEB上で発行する」をお選びいただきますと申込完了後に、領収証のダウンロード画面が表示されます。ダウンロード画面を一旦閉じると再度ダウンロード画面に戻ることが出来ませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

アカデミーヒルズ スクール事務局
受付時間:10:00-18:30 (土・日・祝・年末年始を除く)                 
※お電話及びメールでの講座お申込は受け付けておりませんのでご了承ください。

電話番号 : 
03-6406-6200
サイトURL : 
お問合せ



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