Academyhills.com:Roppongi BIZ：はじめてのM&A、コーポレートファイナンス　第2回

はじめてのM&A、コーポレートファイナンス
～ビジネスパーソン必須のM&A、企業価値、資金調達、IRがみるみるわかる～
第2回ベンチャー経営者を疑似体験
～株式公開までの理想的な資本政策とは？
株式公開するときの株価ってどうやって決めるの？～

2007年4月18日(水） 19:00～21:30

M&Aやそれに関連する企業の資金調達活動は近年益々旺盛になっており、日本にも敵対的買収、MBO、三角合併などを含んだ本格的な大買収時代が到来することを予感させます。

激化する企業間競争の下、M&Aに代表されるコーポレートファイナンスを抜きに企業の経営戦略を立案することは考えられません。この分野における実務と現場への理解はビジネスパーソンにとって、もはや会計やマーケティングと並んで必須のビジネスリテラシーのひとつとなっています。

本講座は、ビジネススクールで学ぶファイナンス理論の中からエッセンスだけを取り出し、限界といえるレベルにまで簡単、かつ、わかりやすく解説し、さらに、現場での実践的な知識やケーススタディを提供することによって、“今すぐ使える”スキルを楽しみながら体得することを特徴としています。

企業の成長段階に応じて発生する株式公開、M&A、資金調達、IRといったコーポレートファイナンス、ベンチャーファイナンスの重要テーマを確実に理解したい、ニュースや新聞での議論にキャッチアップしてファイナンスを取り巻くベーシックで最新の状況を確実に理解しておきたいビジネスパーソンにお勧めの講座です。

外資系投資銀行、監査法人、ベンチャーキャピタルでの勤務経験のある講師2名を迎え、疑似体験を交えて学ぶことができます。

※こちらの講座は、全6回で開講予定です。各回でご参加の受付をしております。

■第2回　カリキュラム

まずは自分の会社を作ります。設立時の資金調達、どうする？
1年後、追加で資金が必要に。どこから調達？（ベンチャー企業のファイナンス）
そもそも未上場企業の株価はどうやって決めればいいのだろうか？
上場のタイミング、上場までの株主構成をどのように考えればいいのか（資本政策）
ストックオプションの発行タイミングと発行割合は？
万が一上場できない場合はどうなる？
ケーススタディ2：最近のIPO事例分析（やっておくべきだったこと、やるべきでなかったこと）

コーポレートファイナンスに興味のある初学者（経営企画・財務部門の若手社員、経営企画・財務部門以外の幹部社員、転職を希望している方、株式投資を楽しんでいる方、経済ニュースの本質を知りたい方など）
断片的にファイナンスを学んだことはあるが、基本をおさらいしたい方

田中慎一（たなか・しんいち）

田中慎一（たなか・しんいち）: 株式会社インテグリティ・パートナーズ代表取締役

1994 年慶應義塾大学経済学部卒業、公認会計士2次試験合格、KPMG センチュリー監査法人（現あずさ監査法人）入所。会計監査、株式公開支援サービス、M&Aにおけるデューデリジェンス業務などを手がける。その後、大和証券 SMBC 株式会社 M&A部、UBS証券会社投資銀行本部で、M&Aや資金調達、事業再生など多数の案件に係るアドバイザリー業務に携わる。2004年7月、港陽監査法人に入所し、ベンチャー企業の株式公開支援業務を専門とする「ベンチャーサポート部」のパートナーを務める。著書に「M&A時代企業価値のホントの考え方」「投資事業組合とは何か」「ライブドア監査人の告白」（いずれもダイヤモンド社刊）。趣味は食べること、料理（特にイタリアン）、スポーツ観戦、フラワーアレンジメント、写真。

保田隆明（ほうだ・たかあき）

保田隆明（ほうだ・たかあき）: ワクワク経済研究所代表

1998年早稲田大学商学部卒業。
リーマン・ブラザーズ証券、UBS証券にてM&Aアドバイザリー、資金調達案件を担当。2004年春にSNSサービス運営会社を起業。同事業譲渡後、2005年はネットエイジキャピタル執行役員としてベンチャー投資に従事。2006年1月より現職。テレビ、雑誌、書籍などメディアを通じて経済、金融を柔らかく解説するエバンジェリスト。著書に『図解株式市場とM&A』（翔泳社）、『恋する株式投資入門』（青春出版社）、『投資銀行青春白書』（ダイヤモンド社）、『なぜ株式投資はもうからないのか』（ソフトバンク新書）共著に『M&A時代企業価値のホントの考え方』『投資事業組合とは何か』（ダイヤモンド社）、『OL涼子の株式ダイアリー』（幻冬舎）、『口コミ2.0』（明日香出版社）がある。

保田隆明公式ホームページ

第1回：ようこそコーポレートファイナンスの世界へ: ～これであなたも立派な経営者！『企業価値』を意識した経営戦略を体得しよう～
（4月10日）
第2回：ベンチャー経営者を疑似体験: ～株式公開までの理想的な資本政策とは？
株式公開するときの株価ってどうやって決めるの？～
（4月18日）
第3回：アーティスティックなM&Aの実務: ～経営戦略部に所属するあなたは、社長から直々にある会社の買収プロジェクトに
プロジェクトリーダーとして参画するよう命じられました。さあ、何から手をつける？～
（4月24日）
第4回：M&Aの交渉現場: ～買収に向けた交渉もいよいよ大詰めを迎えました。プロジェクトリーダーのあなたが
やるべきこと、やってはいけないこと、そして絶対に譲れないポイントは？～
（5月8日）
第5回：資金調達の実践: ～CFOのあなたは、社長から新工場建設資金の調達方法について
検討を求められています。さあどうする？～
（5月15日）
第6回：株式市場との対話: ～あなたはCFOとしてIR戦略も担当することに。
配当の増額や自社株買いを迫る海外投資家にどう対応するべきか？
個人投資家は増やすべきなのか？～
（5月23日）

日時	4月18日（水） 19:00～21:30
受講料（税込）	一般：10,000円
定員	50名定員になり次第締め切らせていただきます
主催	アカデミーヒルズ
会場	アカデミーヒルズ49（東京都港区六本木6－10－1六本木ヒルズ森タワー49階）都合により40階に変更する場合、受講生には直接ご案内いたします。